Действие фильма разворачивается в тихом американском городке, где в 1945 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, произошла череда жестоких убийств. Неизвестный в армейской форме методично расправлялся с молодожёнами на выпускном балу, оставляя на месте преступления жутковатые знаки. Убийства прекратились так же внезапно, как и начались, и город 35 лет не решался проводить выпускные...
Уолтер Уитни — образцовый семьянин и блестящий карьерист, возглавляющий отдел в крупной корпорации. Его идеально выстроенный мир рушится с приездом незнакомца — взрослого, уверенного в себе молодого человека по имени Роджер, который оказывается его сыном от давно забытого романа с темнокожей женщиной.