Санкт-Петербург, конец 1830-х годов. В усадьбу Чечевинских возвращается молодой дворянин Николай, чтобы найти родной дом в упадке: пьющий отец Яков и сестра Анна, вынужденная ухаживать за ним и страдающая от тоски. Её единственное утешение — встречи с соседом, князем Шадурским. Но спокойствие рушится с приездом княгини Чечевинской, матери Анны и сестры недавно умершего барина Турусова.
Лента Ильи Гурина, снятая по одноимённому роману-бестселлеру Бориса Васильева, продолжает историю, начатую в первой части. Действие переносит зрителя в конец 1980-х, в атмосферу перестроечной Москвы, где сталкиваются старые ценности и новые возможности. Главная героиня, Надежда, кажется, нашла своё счастье.