Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растет немецкая овчарка по кличке Калеб, который является неразлучным другом младшего сына, Джошуа. Идиллическая жизнь резко обрывается с приходом нацистов: всю семью отправляют в концлагерь, а пса, как породистую немецкую овчарку, забирают для нужд СС.
Испания XVI века, эпоха свирепой инквизиции и всеобщей паранойи. В тихом провинциальном городе начинается черея изощрённых убийств знатных особ. Многие уверены: это дело рук самого Сатаны, дьявольская месть за грехи общества. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.