На окраине большого города, среди гор мусора и обломков, возникает самодельный поселение — своеобразный «город мечтателей» и безнадёжных. Его жители, отставшие от жизни, находят здесь пристанище и пытается устроить быт, полный простых радостей и взаимной поддержки. Это мир из палаток и самодельных хозяйств, где ценится каждое доброе слово и чашка горячего чая.
Советский фильм 1986 года представляет собой уникальный жанровый гибрид, где фантастическая завязка служит основой для острой социальной сатиры и гротескной комедии. История начинается с абсолютно бытовой ситуации: прораб Владимир Николаевич отправляется в универсам за продуктами, но встреча со странным босоногим человеком, предлагающим «машинку перемещения», кардинально меняет его жизнь.
Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы завораживают высшее общество, а хитроумные планы не знают границ. Однажды он похищает под предлогом лечения отца юную и прекрасную Марью Ивановну, чтобы с её помощью обогатиться и занять место при дворе.