Фильм Томми Ли Джонса, снятый по мотивам рассказа Ларри Макмертри, разворачивается в суровом пейзаже техасской пустыни, где личная трагедия перерастает в эпическое странствие. История начинается с несправедливого убийства Мелквадеса Эстрады, безвременно оборванного и поспешно захороненного. Его друг, старый ковбой Пит Перкинс, отказывается мириться с этой несправедливостью.
Четыре года после того, как агенты Кей и Джей предотвратили вторжение хищного инопланетного таракана, мирный покой Земли вновь под угрозой. На планету прибывает Серлина — хладнокровная уничтожительница миров, которая приняла облик привлекательной фотомодели. Её цель — таинственный артефакт «Светоч», способный стать оружием невообразимой мощи, который много лет назад был спрятан лучшим агентом...