Милдред, вдовец средних лет, живёт в тихом пригороде, постепенно осознавая, что её повзрослевшие дети строят собственную жизнь, оставляя её один-on-one с тишиной и привычным укладом. Внезапно в её мир врывается шумный и ранимый мальчик по имени Джейсон, сын её новой соседки — молодой женщины, утопающей в бытовых и эмоциональных трудностях.
Действие разворачивается в мрачном 2017 году, где США превратились в авторитарное государство, а город Стил-Харбор остаётся одной из последних свободных зон. Здесь Барб Уайр, владелица популярного ночного клуба, тайно работает наёмницей, используя своё заведение для контрабанды и разведки. Её мир рушится с появлением таинственной учёной Коры Девоншир, которая приходит в клуб с секретными...
Перевод молодого и неопытного полицейского Энтони из тихого района в «Downtown» — это попадание в другой мир. Здесь царят наркоманы, проститутки и беззаконие, а привычные методы правопорядка бесполезны. Его напарником становится Айс-Крим, ветеран службы, полностью разочарованный системой и живущий по своим, часто сомнительным, правилам.