31 декабря 1999 года. В одном из самых эксклюзивных отелей Швейцарии, расположенном среди гор, кипит предпраздничная суета. Сотрудники, возглавляемые неунывающим менеджером, готовятся к приёму самых невероятных гостей: наследников огромных состояний, пожилых кинозвёзд, вышедших в тираж, и таинственных российских бизнесменов с чемоданами денег.
Цюрих, 1956 год. Город, казавшийся оазисом нейтралитета, дрожит под напором Холодной войны. В руки агентов департамента по противодействию шпионажу попадает compromising photograph — снимок, который может сломать карьеру и репутацию одного из самых уважаемых и влиятельных политтехнологов страны, Доктора Харри Винда. На фото он запечатлён в компании советских офицеров.