Франция, 1815 год. В тихой провинции Перигор живёт крестьянская семья, где счастливое детство юного Жаку резко обрывается, когда его отец, осмелившийся встать на пути беспощадного графа Нанзака, попадает в тюрьму. Оставшись сиротой, мальчик попадает под опеку сельского священника, но в сердце его с детства живёт лишь одна мысль — месть. Взросление проходит в ожидании часа расплаты.
Фильм переносит нас в 1944 год, где гениальный мастер марионеток Андре Тулон, спасаясь от преследования нацистов, находит в заброшенном доме руины своей первой куклы — «Циклопа». Эта находка становится триггером для погружения в прошлое, раскрывая истоки его темного искусства и трагические события, сформировавшие его судьбу.