Франция, 1960 год. Где-то в глубине заснеженных Альп, в полном одиночестве, стоит старое сиротское училище Сэнт-Анж, официально закрытое, но всё ещё населённое. Сюда, в это мрачное, отрезанное от мира место, приезжает работать Анна — хрупкая, молчаливая девушка, ищущая тишину и уединение. Её единственная компания — Джюдит, ребёнок, оставшийся здесь после закрытия приюта.
Франция, 1766 год. В глухой провинции Жеводан возникает нечто ужасное — существо, которое местные жители называют просто Зверь. Оно нападает без предупреждения, выбирая жертвами женщин и детей, и исчезает, оставляя после себя лишь кровавые сцены и всеобщий ужас. Многочисленные охоты заканчиваются неудачей, а выжившие, редкие свидетели, дают противоречивые описания чудовища.
В тихом французском городке месье Жеже — хозяин сантехнического завода, затерянный в бесконечных проблемах. Его рабочие с удовольствием бастуют, домочадцы только и ждут, чтобы вытянуть из него деньги, а налоговое ведомство требует крупную сумму, угрожая разорением. Казалось бы, жизнь настолько невыносима, что и выхода не видно.