Тобиас Граммет, разочарованный в коммерческих проектах, приезжает в испанскую деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Он надеется здесь обрести вдохновение, но вместо этого сталкивается с живым воплощением легенды — пожилым сапожником, который настолько глубоко проникся романом Сервантеса, что уверен в своей истинной идентичности как Рыцаря печального образа.
Англо-испанский сериал погружает в один из самых драматичных периодов истории Британских островов — эпоху правления Елизаветы I Тюдор и её знаменитой соперницы, королевы Шотландии Марии Стюарт. Действие разворачивается на фоне религиозных войн, политических интриг и личных трагедий, где каждый шаг на троне отмечен кровью и предательством.