Россия, начало XIX века. Молодая, светлая и мечтательная Наталья Гончарова встречает великого поэта Александра Пушкина. Их связь — это мгновенное и всепоглощающее чувство, вспыхнувшее вопреки светским условностям, различию в возрасте и яростному сопротивлению её семьи. Для Натали, стремившейся к простому семейному очагу, брак с гением стал и исполнением мечты, и тяжким испытанием.
Яна Князева, опытный следователь, вынуждена вернуться в тихий на первый взгляд Заречный — город её детства, где её ждёт не радушный приём, а серия загадочных и жестоких убийств. Сразу понятно, что преступления не случайны, а у них есть пугающая связь с тем самым детским домом, который Яна так отчаянно пыталась забыть.
1974 год. Эпоха, отмеченная депортацией Александра Солженицына, нависает над страной тяжёлым прессингом. В этом мире живёт Миша — молодой человек, для которого слово «диссидент» не имеет смысла. Его мечта об Америке не протест, а странная, почти ностальгическая тяга к непрожитой жизни, к миру, существующему лишь в его воображении.