Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая в 1988 году, остаётся одной из самых точных и сильных трактовок этого сложного произведения. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где профессор Филипп Филиппович Преображенский, светило медицины, решается на дерзкий научный эксперимент.