Лето 1915 года. Восточный фронт Первой мировой войны. После серии неудачных штурмов крепости Осовец германское командование принимает жестокое решение — применить запрещённое химическое оружие. В тумане над позициями русской армии уже видны баллоны с хлором, а в окопах солдаты ничего не подозревают об approaching катастрофе.
1920-е годы. Петроград погружен в послереволюционный хаос, на улицах шныряют bands of беспризорников — голодные, наглые, но невероятно сообразительные ребята. Их судьба резко меняется, когда они попадают не в обычный детский дом, а в уникальное учреждение — школу имени Достоевского, прозванную «ШКИД».