Действие разворачивается в суровых лесах Северной Каролины 1930-х годов, где успешный промышленник Джордж Пембертон и его ослепительная жена Серена строят могущественное лесохозяйственное предприятие. Их союз, полный нежности и страсти, кажется нерушимым, а совместные амбиции делают их царями собственного мира.
Действие разворачивается в суровом XVIII веке, в Англии, где социальное неравенство и жестокость правят бал. Два сироты, Гуинплен и Дея, спасены от гибели странствующим мудрецом Урсусом и воспитываются в его скромной общине. Судьба нанесла Гуинплену страшную увечье — в детстве его лицо было изуродовано так, что оно навсегда застыло в гримасе жуткого, неестественного смеха.
Действие разворачивается в Праге XVIII века, где молодой английский джентльмен Ричард Бэнкрофт, увлечённый рыцарскими романами, ищет романтических приключений. Случайная встреча с загадочным графом Кронбергом и его прекрасной племянницей Оливией приводит к стремительной влюблённости. Однако идиллия длится недолго — на следующий день Ричард обнаруживает на шее две характерные ранки, а его...