Фильм основан на реальных событиях, происходивших в 1995 году во время боснийского конфликта. История фокусируется на лейтенанте Крисе Бернетте, элитном пилоте ВВС США, который мечтает о реальном боевом задании. Во время разведывательного полёта над запретной зоной он заснимает доказательства военных преступлений и становится целью для уничтожения.
В мире, где драконы давно исчезли, судьба сводит вместе двух незаметных существ: сироту Джеффри, вынужденного служить конюхом в уединённом монастыре, и Дрейка — последнего дракона, вылупившегося из яйца, найденного когда-то рыцарем Боуэном. Их неожиданная встреча в тёмном подвале становится началом невероятной дружбы.