Летающая эскадрилья под командованием капитана Титаренко приобретает неофициальное название «поющая». Так командир называет своих подчинённых — тех самых «стариков», чей боевой опыт измеряется всего несколькими вылетами. В их число входят бывшие выпускники ускоренных курсов летных училищ, «желторотики», которых по возможности не посылают в самый огонь.
Конец 1943 года. Одесса, ещё не освобождённая, живёт под жёстким контролем нацистских оккупантов. В этом адате, где любой неверный шаг означает гибель, на стратегически важный судоремонтный завод устраивается новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергичность и преданность делу ни у кого не вызывают подозрений, однако за фасадом безупречного служащего скрывается советский...