Саня, известный как «Трансформер», — гений афер, способный стать кем угодно. После одной рискованной кражи он оказывается в ловушке: на его следов育种е мстительные кредиторы с оружием. Единственный выход — провалиться в безвестность, прикинувшись пожилой тётей и поселившись в государственном доме престарелых.
Знакомый по сериалу «Солдаты» прапорщик Шматко оказывается в центре новой комедийной истории. Вместе с тещей Анжелой Олеговной и детьми он приезжает в Одессу, чтобы разыскать свою жену Машу. Та, ударившись в религию, попала в секту и бесследно исчезла в южном городе. Задача Шматко — не просто найти пропавшую, а вернуть её домой, преодолевая целый ряд абсурдных ситуаций.
Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая в 1988 году, остаётся одной из самых точных и сильных трактовок этого сложного произведения. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где профессор Филипп Филиппович Преображенский, светило медицины, решается на дерзкий научный эксперимент.