Фильм переносит зрителя в лето 1944 года, когда Белоруссия уже освобождена от немецких войск, но из её тыловых районов продолжает вестись скрытая радиоэфирная война. Группа лазутчиков, проникшая в расположение советских частей, регулярно передаёт противнику ценную разведывательную информацию, создавая угрозу для наступающих фронтов.
Фильм переносит зрителя в первые, самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны. 13-летний Иван Макарович остается совершенно один: оте ушел на фронт, а мать погибла во время бомбежки. Мальчику приходится проявить невероятную для своего возраста самостоятельность, чтобы просто остаться в живых. Эвакуированный за Урал, Иван не опускает руки.