Экранизация культового романа Михаила Булгакова, переносит зрителя в сталинскую Москву, где реальность переплетается с потусторонним. В центр сюжета встаёт таинственный профессор Воланд со своей необычной свитой, чьё появление оборачивается серией абсурдных и пугающих происшествий, выводящих на чистую воду страхи, пороки и скрытые желания обывателей.
Действие разворачивается в суровом 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. Сериал следует за группой свежих выпускников особой разведшколы, которых сразу после обучения бросают в самый огонь — в глубокий вражеский тыл. Их задача — не просто сбор информации, а проведение дерзких диверсий, подрыв стратегических объектов и уничтожение командного состава противника.
Фильм переносит зрителя в лето 1944 года, когда Белоруссия уже освобождена от немецких войск, но из её тыловых районов продолжает вестись скрытая радиоэфирная война. Группа лазутчиков, проникшая в расположение советских частей, регулярно передаёт противнику ценную разведывательную информацию, создавая угрозу для наступающих фронтов.