Жизнь одиннадцатилетнего Мирона кажется серой и сложной: родители постоянно спорят, в школе над ним смеются из-за слухового аппарата, а друзей нет. Поездка в деревню к дедушке, чтобы отметить его день рождения, кажется лишь очередной унылой семейной традицией. Однако в старом сарае Мирон обнаруживает нечто потрясающее — огромное, раненое существо, которое сразу вызывает у него странное чувство...
Лето 1944-го. Беларусь, оккупированная нацистами, превращена в гигантское поле операций. В лесах вокруг Орши действует партизанская группа под командованием Ивана Райкова. Их задача — не столько крупные диверсии, сколько скрытная разведка: собрать данные о передвижении вражеских эшелонов и расположении гарнизонов, чтобы помочь наступающей Красной Армии. Но операция резко усложняется.