Действие разворачивается в тихой малороссийской Диканьке, где две сотни лет назад разбойничья шайка ляхов под предводительством колдуна опустошала хутора. С тех пор в этих краях бродит мстительный Чёрный Всадник, похищающий и жестоко расправляющийся с молодыми женщинами. Следующей жертвой становится Лиза, возлюбленная местного писаря Николая Гоголя.
Россия, середина нулевых. Тень чеченского конфликта длиной, а новые угрозы рождаются в его пепле. Полковник ФСБ Райский, человек с железной волей и безупречной репутацией, годами ведёт охоту на призрака — Исмаилова. Тот не просто террорист, он ходячая легенда среди радикалов: невероятно жесток, фанатично упрям и обладает дьявольским чутьём на ловушки.