Фильм Георгия Данелии, снятый в 1977 году, рассказывает историю грузинского пилота Валико Мизандари по прозвищу Мимино — «сокол». Он трудится в отдалённых горных районах, выполняя Versatile перевозки: от почты и фруктов до кур и даже коров. Однажды в тбилисском аэропорту он встречает приятеля по лётному училищу, который теперь командует сверхзвуковым самолётом и общается с элитными стюардессами.
Афанасий Борщев, или просто Афоня, — слесарь-сантехник местного ЖЭКа, человек по натуре добрый и общительный, живущий без особых забот. Его мир ограничен квартирами, которые он чинит, соседними пивной, где его всегда ждёт друг Федул, и случайными знакомствами. Но эта кажущаяся простота и безалаберность не защищают его от внезапной тоски и ощущения пустоты.