Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.
В один из обычных, чуть затянутых вечеров обитатели петербургской коммуналки, поддавшись общему веселью, распахивают окно — и вместо привычного двора видят улочки Парижа. Так начинается невероятное путешествие, где реальность и фантазия меняются местами. Главные герои, обычные люди со своими проблемами и мечтами, оказываются в столице Франции.