Москва, 1982 год. Смена власти после кончины Леонида Брежнева ставит страну на грань новой политической эры. Пришедший к руководству Юрий Андропов, долгие годы возглавлявший КГБ, стремится укрепить свои позиции и продемонстрировать неотвратимость государственной машины. Для этого требуется эффектная, публичная операция — показательное уголовное дело, которое станет примером для всех.
Действие разворачивается в том самом «бойцовском» Ростове — не географическом, а мифическом пространстве, где былинные персонажи криминального underworld живут по законам чести, безумия и трагикомичной социальной конкретики. Это история-приквел, которая отодвигает хронологию на несколько лет назад, к истокам тех событий, что описаны в первом сериале.
1944 год. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте, после госпиталя решает остаться в недавно освобождённом от фашистов советском городке. Его прошлое — окопы и бои — резко сменяется новой «войной» на «гражданке», где тьма оккупации ещё жива в памяти и поступках местных жителей. Лейтенанта принимают в милицию и сразу же вводят в следственную группу, расследующую цепь жестоких...
Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.