Эйбу Айзекс когда-то был гением — ребёнком, разгадывавшим любые загадки маленького городка. Спустя двадцать лет ему тридцать два, и его жизнь — это череда похмелий, сериалов и вечной жалости к себе. Слава «юного детектива» превратилась в мем, а реальность сурова: работают лишь мелкие разборки вроде пропавших кошек.
Лу ведёт пустую жизнь в захолустном городке, где её единственные занятия — тусовки с подругой Сэйди, алкоголь и лёгкие наркотики. После очередной дикой вечеринки она просыпается с тяжёлым похмельем, но это лишь начало. На следующий день её самочувствие становится только хуже, а затем и вовсе невозможным. Постоянная слабость, тошнота и странные боли трансформируются в нечто невероятное и пугающее.