Рождественская ночь превращает обычный подарок — деревянного Щелкунчика — в настоящего героя. Когда хозяин, маленькая Мари, засыпает, её комната наполняется жизнью: солдаты маршируют, а злобный мышиный король с войском угрожает мирным обитателям игрушечного мира. Щелкунчику предстоит возглавить защиту, столкнувшись с коварным врагом в эпической битве. Но это лишь начало пути.
