Действие разворачивается в 1970 году в тихом городке Фреймингем, штат Массачусетс. Главный герой — Джеймс Блейн Муни, человек, чья жизнь кажется образцом заурядности и провала. Сын уважаемого окружного судьи, он сам не работает, полностью завися от родителей и жены, которая с двумя детьми на руках поддерживает семью финансово.
Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, город, который буквально кипит в руках организованной преступности. В эту среду возвращается вито дженовезе — фигура, чьё имя уже стало легендой в криминальном мире. Однако после долгого срока в тюрьме он находит не тот порядок, который оставил. Его империя, его семья, его власть — всё это теперь под управлением фрэнка костелло, хладнокровного и расчётливого...