1592 год, Имджинская война: японские захватчики захватывают одну крепость за другой на территории корейского государства Чосон, обычная армия не может дать им организованный отпор. Единственная надежда на спасение страны — флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина, который выбирает остров Хансан как место для решающего столкновения с превосходящими силами противника.
Ли Джа-сон — полицейский, чья миссия под прикрытием затянулась на годы. Он стал правой рукой одного из наследников могущественного клана, Чон Чхона, и глубоко вплетён в жестокую, но отлаженную систему организованной преступности. Смерть покровителя вскрывает раскол в мафии, ставя Джа-сона на перекрёсток судьбы.
В южнокорейском городе-спутнике Сеула, Соннаме, разворачивается цепь событий, способных обернуться катастрофой. Из Гонконга прибывает грузовой контейнер с нелегальными мигрантами, который по неосторожности открывают двое братьев, занимающихся криминальным бизнесом. Вместо ожидаемой добычи они находят лишь груду мёртвых тел и одного едва живого выжившего, который тут же исчезает, бросившись...