Фильм переносит зрителя в Иран конца 1970-х — начало 1980-х, в атмосферу тотальных социальных перемен и ужесточения цензуры. После увольнения из Тегеранского университета за «непатриотические» взгляды, профессор Азар Нафиси решает продолжить учить своих лучших студенток, но теперь в полной тайне. Её скромная гостиная становится убежищем, где группа молодых женщин, рискуя свободой, погружается...
Бенджамин Фальк — охотник за сокровищами, у которого все endeavors заканчиваются провалом. В отчаянии он решает исправить отношения с девушкой, увозя её на солнечную Майорку. Однако отпускной отдых резко меняется, когда пара находит в старом особняке легендарный Кинжал, окутанный мрачными преданиями.