Сэ-ха и Дон-гу не родные братья, но последние два десятилетия живут как семья. Их связывает не только общее детство в христианском приюте для брошенных детей, но и полная противоположность: один — умный, но парализованный, другой — сильный, но с ограниченными возможностями. Когда умирает основавший приют пастор, братья и их сообщество оказываются на грани потери единственного дома.
Десять лет назад Хак-су покинул тихий провинциальный Пёнсан, мечтая покорить Сеул как рэпер. Но реальность оказалась суровой: крошечная квартира, случайные подработки и повторяющийся провал на популярном музыкальном телешоу, где он неизменно застревает на шестом раунде, не справляясь с импровизацией. Его жизнь — это цикл маленьких поражений и отложенных надежд.