В ближайшем будущем Южной Кореи индустрия наёмных убийц превратилась в высокотехнологичный, жестоко конкурентный бизнес. Смерть бессменного главы крупнейшей в стране компании-посредника «Тень» создаёт вакуум власти и запускает цепную реакцию среди профессиональных убийц. Среди них — загадочный и безупречный исполнитель по прозвищу Богомол, чьё имя стало синонимом надёжности.
Действие разворачивается в 2008 году. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то, человек с неуёмной энергией и нестандартным подходом к работе, вместе с капитаном полиции отправляется во Вьетнам. Их миссия — конвоировать на родину внезапно сдавшихся властям корейских преступников. Сомнительное раскаяние одного из них, бывшего авторитета, вызывает лишь подозрения.
Год назад бывший офицер южнокорейских ВМФ Кан До-ён пережил трагедию на борту подводной лодки, в результате которой погибло половина его экипажа. После инцидента он ушел из службы, пытаясь отгородиться от воспоминаний о той катастрофе и чувства вины за выживших товарищей, но прошлое не отпускает его.
1592 год, Имджинская война: японские захватчики захватывают одну крепость за другой на территории корейского государства Чосон, обычная армия не может дать им организованный отпор. Единственная надежда на спасение страны — флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина, который выбирает остров Хансан как место для решающего столкновения с превосходящими силами противника.