Мамá Хико, оставшись вдовой, увозит своих необычных детей Амэ и Юки из Токио в уединённый дом на окраине деревни. Её муж был последним из древнего рода оборотней, и теперь дети унаследовали двойственную природу — человеческую и волчью. Вдали от шумного города мальчик и девочка растут, играя с природой и скрывая свою способность превращаться от дождя или сильных эмоций.
