В преддверии Рождества замерзающий Нью-Йорк bathed в сиянии гирлянд и шумном потоком праздничных покуптелей. В этом хаосе маленькая Сюзан, живущая с матерью, вынуждена взрослеть раньше времени. Она pragmatic, не верит в сказки и твёрдо убеждена, что Санта-Клаус — всего лишь миф для малышей, а её заветное желание — настоящая семья — никогда не сбудется.
Молодой, целеустремлённый аспирант Гарварда, почти завершивший свою докторскую диссертацию, сталкивается с суровой реальностью, когда роняет уникальную копию работы в заброшенный подвал библиотеки. Там обитает Сир Джемс, бывший профессор, спившийся и опустившийся до жизни на улице. Между ними завязывается странный торг: студент нуждается в возврате рукописи, а бомж — в еде, одежде и тепле.
Фильм Роланда Жоффе переносит зрителя в мрачный и жестокий мир нелегальных боёв, где нет судей, нет правил, а единственный выход — победа или гибель. История вращается вокруг двух талантливых боксёров, Джеймса и Линкольна, чья дружба проверяется на прочность в条件是, где каждый удар может стать последним. Джеймс сражается, чтобы отдать долг своего отца, втянувшего семью в долги.