После трагических событий в Мискатоникском университете гениальный, но одержимый учёный Герберт Уэст оказывается за решёткой в сырой камере старой провинциальной тюрьмы. Однако ни стены, ни режим не могут сломить его жгучее желание докопаться до тайны жизни и смерти. Используя любой подручный материал и невольных «доноров» среди сокамерников, Уэст вновь берётся за свои запретные эксперименты.
После бури, разверзшей бездну, Пауль и Барбара терпят крушение у побережья таинственного острова Имбиско. Их поиски приюта приводят в мрачную, окутанную туманом рыбацкую деревню, где locals ведут себя пугающе отстранённо, а на улицах висят странные символы. Когда Барбара внезапно исчезает, Пауль остаётся один на один с растущим ужасом и паранойей.