В эпоху древнего Китая Янь Син, дочь наложницы из семьи Янь, с детства осваивает искусство следствия под руководством главного инспектора Министерства юстиции. Благодаря невероятной наблюдательности и умению читать улики она мечтает сдать экзамены и стать женщиной-чиновником, чтобы отстаивать справедливость в мире, где власть часто безнаказанна.
Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее.