Сюжет ленты разворачивается вокруг сэра Бовала, храброго, но несколько наивного рыцаря, и его отряда, которые в разгар очередного похода нападают на странный летательный аппарат, приняв его за дракона. К их величайшему удивлению, внутри оказываются не сокровища, а продвинутые технологии и инопланетяне.
Знаковый мультфильм 1986 года, ставший культовым для поколений поклонников трансформеров. Действие разворачивается в далёком будущем, где затяжная война между благородными Автоботами и коварными Десептиконами достигла решающего этапа. После захвата Кибертрона силами Мегатрона оставшиеся в живых герои вынуждены искать новую надежду на Земле, но их преследует новая, вселенская опасность.
Фильм переносит зрителей в далёкую галактику, на лесную планету Эндор, где обитают маленькие существа эвоки. История начинается с аварийной посадки звездолета, в результате чего подросток Мэйс и его младшая сестра Синдел оказываются разлучены с родителями. Не зная, что делать, дети встречают местных лесных жителей — эвоков, которые становятся их верными союзниками.