Фантастическая меландра Энки Билала переносит зрителя в мрачный антиутопический мир 2095 года. Трехуровневый Нью-Йорк погружён в вечную ночь под гигантской пирамидой, в которой обитают бессмертные боги, похищающие людей для своих жестоких экспериментов. Корпорация «Евгеника» насаждает новый порядок, а в тени города охотится серийный убийца, чья природа скрывает пугающую тайну.
Франция, 1671 год. Король Людовик XIV, «король-солнце», с огромной свитой прибывает в усадьбу обедневшего принца Де Кондэ. Это высочайшая честь, которая грозит разорить хозяина, если праздник не будет безупречным. Всю надежду принц возлагает на своего верного слугу — Франсуа Вателя, человека с фантазией гения и железной волей.