Спустя десятилетие после событий первого фильма принцесса Жизель, вместе с мужем Робертом и дочерью Морган, пытается адаптироваться к жизни в Нью-Йорке. Идеалистичная героиня, некогда покорившая сердце столицы мира своим добрым нравом и песнями, теперь сталкивается с суровой реальностью: карьера юриста мужа не идёт в гору, дочка взрослеет, а сама Жизель тоскует по беззаботному волшебству...
Ирландский режиссёр Нил Джордан создаёт атмосферную притчу, где граница между реальностью и сказкой размывается туманом над унылым рыболовным портом. Главный герой, Сиракуза, — человек с тяжёлым прошлым, пытающийся начать жизнь с чистого листа и сохранить опеку над мечтательной дочерью-подростком. Его мир, построенный на суровой прозе труда и одиночества, рушится с появлением женщины,...
Ирландский остров, затерянный среди туманов и океана, становится местом странного и пугающего события. Местная жительница Дороти Миллс, тихая и замкнутая девушка, оказывается главной подозреваемой в жестоком нападении на ребёнка. Однако у неё нет никаких воспоминаний об этом, что ставит под сомнение её вину и её же психическое состояние.