В солнечной, кажущейся вечной Флоренции середины 1930-х годов течет размеренная жизнь компании пожилых британских и американских дам, местные иронично прозвавших их «Скорпионшами». Их мир — это бесконечные чаепития, светские беседы и безоговорочное восхищение дуче, которого они считают спасителем Италии. Их идиллия, однако, хрупка.
После получения в наследство старинного замка в Италии обычная американская семья переезжает туда, мечтая о новой жизни. Но идиллия длится недолго: из подземелий доносятся жуткие звуки, а их слепая дочь начинает рассказывать о ночных посещениях некоего присутствия. Напряжение нарастает, пока семья не находит два зверски изуродованных трупа, скрытых в недрах крепости.
В атмосфере итальянского криминального антуража середины 1970-х разворачивается изящная и жестокая игра на доверии. Белль Дюк, харизматичная и беспринципная аферистка, обнаруживает, что её старый враг Филипп Бэнг оказался в тюрьме. Не упуская шанса для идеальной мести, она подстраивает хитроумный план: с помощью другого мошенника, Феликса, организует побег Бэнга.