Знаменитый дирижер Фрэд и оскароносный режиссер Мик, дружба которых длится полвека, приезжают на отдых в роскошный альпийский курорт. Фрэд, несмотря на давление королевского двора, отказывается от выступления на важном мероприятии, а Мик мучительно пытается завершить сценарий нового фильма. В спокойной обстановке курорта их взрослые дети сталкиваются с собственными любовными драмами, а...
Цюрих, 1956 год. Город, казавшийся оазисом нейтралитета, дрожит под напором Холодной войны. В руки агентов департамента по противодействию шпионажу попадает compromising photograph — снимок, который может сломать карьеру и репутацию одного из самых уважаемых и влиятельных политтехнологов страны, Доктора Харри Винда. На фото он запечатлён в компании советских офицеров.