В мрачном и суровом мире американского Юго-Запада 1890-х годов разворачивается история о чести, предательстве и неумолимом законе пустого пространства. Знаменитый охотник за головами Макс Борен, человек неукоснительно следующий своему кодексу, соглашается на простую, на первый взгляд, миссию: доставить в тюрьму отчаянного бандита.
Действие разворачивается в атмосфере престижной музыкальной консерватории Нью-Йорка, где 19-летний Эндрю Нейман, одержимый идеей стать великим джазовым музыкантом, получает шанс войти в элитный учебный оркестр. Его наставник — легендарный, но до жестокости требовательный дирижер Теренс Флетчер, который видит в ученике raw talent, но сомневается в его характере.