Джеймс Боуэн — талантливый, но сбившийся с пути уличный музыкант в Лондоне, пытающийся выбраться из трясины зависимости и безработицы. Его существование на грани выживания кардинально переворачивается, когда на пороге его убежища появляется рыжий бездомный кот. Решив помочь животному, Джеймс не подозревает, что этот поступок станет для него спасением.
После смерти принца Альберта королева Виктория погружается в глубокий, многолетний траур, отказываясь от государственных обязанностей. Её популярность падает, а политическая элита тревожится. В попытке вернуть монархиню к жизни придворные решают пригласить Джона Брауна — преданного слугу и горца из Ballater, давно знакомого с семьёй.