Аннаполис — это не просто учебное заведение, а испытывающий на прочность человеческий дух машине, где каждый день — борьба за выживание. Джейк Хаурд, прошедший через суровый отбор, оказывается в эпицентре этой системы, где дисциплина граничит с унижением, а физические нагрузки не оставляют времени на раздумья.
Вторая часть культовой романтической фэнтези-комедии переносит зрителя в начало XX века, на международную выставку в Филадельфии. Там, среди павильонов, представляющих немецкие земли, среди экспонатов оживает таинственная крестьянка — оживший манекен, чья судьба переплетается с судьбой скромного служащего выставки.