Год 1910-х. Китай находится под тяжёлым игом японских войск, а местное население смирилось с унижениями и жестокостью захватчиков. Ключевым символом этого подавления становится убийство мирного учителя кунг-фу Хо группой кичующихся самураев, уверенных в непобедимости своего каратэ. Эта смерть становится последней каплей для самого талантливого ученика Хо — Чжэнь Чэня.
Древний монастырь Шаолинь, цитадель боевых искусств, становится местом трагического разлома. Два лучших друга и брата по оружию, монахи Тиньбяо и Юньбяо, нарушают главный заповедь — применяют оружие. За этот грех их изгоняют за стены священного убежища, и дороги бывших соратников резко расходятся. Тиньбяо, предав товарища, примыкает к регулярным войскам могущественного и безжалостного...
Гонконг, начало 90-х. В шумном мегаполисе, где законы часто уступают силе, действуют два самых эпатажных стражей порядка — партнёры по несчастью и верные друзья. Один — поджарый и быстрый, как тигр, с лыбиной на макушке, другой — массивный и неутомимый, похожий на дракона. Их методы работы далеки от полицейского протокола: они решают вопросы на улицах, используя смекалку, невероятную...