Жаркое лето опутывает город Шверин невыносимой влажной пеленой. В этой духоте, раздражающей и тяжёлой, как предчувствие беды, работает полицейский участок, где детективы Лона Мендт и Фрэнк Эллинг получают дело, леденящее кровь даже в пекле. Серийный убийца, оставляющий после себя трупы с неочевидной, почти намеренно хаотичной связью, ставит местную полицию в тупик.
1940 год. После капитуляции Франции Париж оказался под оккупацией. Новые законы жестоко ограничивают права евреев, и для семьи Жофу, где растут два мальчика — десятилетний Морис и двенадцатилетний Жозеф, — возникает вопрос выживания. Отец, убеждённый, что только разделение семьи даст детям шанс, принимает мучительное решение: отправить сыновей в свободную зону самостоятельно, под чужими...