Джесси Джеффрис — тихая и нелюдимая шестнадцатилетняя девочка, которая вместе с матерью и младшей сестрой переезжает в новый город. В новой школе она пытается начать всё с чистого листа, но её преследует огромная тайна: её маленький брат Чарли — на самом деле её сын, рождённый в раннем возрасте и официально числящийся братом.
Фильм Луи Малля, снятый в 1980 году, переносит зрителя в осенний, увядающий Атлантик-Сити — игорную столицу, которая сама по себе кажется призраком былого величия. Здесь бывший мелкий гангстер Лу, сыгранный Берт Ланкастером, живет тихой, почти невидимой жизнью, работая консьержем в одном из казино. Его спокойствие — это иллюзия, тихая отставка от мира насилия, который когда-то его кормил.