Действие переносит нас в мрачное будущее, где цивилизация пала, а планета превратилась в выжженную пустыню. Вода стала драгоценнее золота, и её обладание определяет власть и выживание. В этом бесчеловечном мире, где закон заменяет сила оружия, разворачивается история одиночки, чья мотивация остаётся загадкой до самого конца.
Действие переносит нас в Венгрию XVI века, где Верховный Трибунал выносит приговор Элизавете Батори-Надашди — «Кровавой графине», обвиняемой в колдовстве и вампиризме. Среди её осуждённых слуг — польский дворянин Вальдемар Данински, заклеймённый как оборотень. Его судьба оказывается тесно переплетена с проклятием, которое неумолимо продолжает жить.