Фильм переносит зрителя в 1538 год, в эпоху великих географических открытий и безжалостной колонизации. Под командованием опытного, но циничного капитана небольшая группа конкистадоров проникает в непроходимые джунгли Южной Америки, следуя легендам о городе, где всё сделано из золота — Эльдорадо. Их миссия, данная императором Карлом V, обещает бессмертную славу и несметные богатства.
Вторая часть дилогии о мадридском детективе Хермане Арете, где бывший полицейский, ставший частным сыщиком, погружается в запутанное дело о расставшейся гомосексуальной паре. Клиент Мигель Сампедро, мужчина средних лет, обращается к Арете с просьбой выяснить, не было ли у его партнёра других связей, после резкого разрыва после двадцати лет совместной жизни.