Действие переносит нас в Венгрию XVI века, где Верховный Трибунал выносит приговор Элизавете Батори-Надашди — «Кровавой графине», обвиняемой в колдовстве и вампиризме. Среди её осуждённых слуг — польский дворянин Вальдемар Данински, заклеймённый как оборотень. Его судьба оказывается тесно переплетена с проклятием, которое неумолимо продолжает жить.
