Фильм режиссёра Джулиана Шнабеля погружает в бурлящую атмосферу нижнего Манхэттена конца 1970-х — начала 1980-х годов, где рождалось новое искусство. Мы видим историю настоящей миграции: от граффити на стенах Бруклина до белых стен самых престижных галерей мира. Главный герой, талантливый и наивный Жан-Мишель Баския, оказывается в эпицентре этого перелома.
Лос-Анджелес, середина 80-х. Эд Оркин — человек, застрявший в рутине. Его существование — это череду бессонных ночей, бессмысленной работы и измен жены. Но однажды, в глухую ночь в аэропорту, на его машину буквально падает незнакомка — ослепительная Дайана. Этот случай становится точкой невозврата. Спасённая им блондинка оказывается ключом к сложной игре, в которую Эд втягивается против своей...